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【19:46 比亚迪(002594)2025年三季报业绩点评：3Q25单车盈利环比提升 海外市场打开全新增长空间】 11月4日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示：插混渗透率不及预期、行业需求不及预期、海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次推荐评级、8次增持评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次“买入”，评级。 【19:46 盈康生命(300143)2025年三季报点评：业绩稳健增长 医疗服务与器械双轮驱动】 11月4日给予盈康生命(300143)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司25-27年归母净利润预测为1.39/1.70/1.96亿元，对应EPS 分别为0.19/0.23/0.26 元，公司医疗服务和医疗器械板块持续稳健发展，维持“买入”评级。 风险提示：伽马刀销售不及预期；被并购公司业绩不及预期；商誉减值风险；医院业务增长不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【19:46 恒生电子(600570)：行业仍处底部 但预收已边际向好】 11月4日给予恒生电子(600570)买入评级。 维持“买入”评级。虽然行业仍处底部，下游景气度尚未恢复，但公司控费谨慎，预计盈利能力将保持平稳。另外，B 端软件公司收入确认多集中在四季度，全年收入、利润表现仍有望实现年初预期。维持此前盈利预测，预计2025-2027 年营业总收入分别为69.57、75.07、82.40 亿元，归母净利润分别为11.43、13.11、14.68 亿元。考虑到公司在证券、资管IT 领域的领军地位，在未来证券行业的信创与AI 应用领域可能仍将维持较高份额，维持“买入”评级。对应2025 年52x PE。 风险提示：信创推进不及预期风险、下游行业压缩 IT 支出风险、人力成本上升风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:46 海螺水泥(600585)季报点评：需求承压导致Q3收入降幅扩大 但业绩仍彰显韧性】 11月4日给予海螺水泥(600585)买入评级。 投资建议：公司作为行业龙头，成本优势、规模优势领先，在需求下行期仍保持经营韧性，未来有望受益于“反内卷”政策促进供给端改善。该机构预计公司25-27 年归母净利润87.94/105.86/125.15 亿元，对应EPS 1.66/2.00/2.36 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨、需求不及预期、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:46 华鲁恒升(600426)：Q3产销量同比提升 TDI项目稳步推进】 11月4日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 投资建议：该机构预期25-27 年公司归母净利为31.52/39.25/44.82 亿元，对应pe17.5/14.0/12.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放进度不及预期、市场推广不及预期、政策变化等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【19:41 中际联合(605305)：25Q3业绩再创历史新高 下游市场空间广阔】 11月4日给予中际联合(605305)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现收入分别为18.02、22.21、27.56 亿元，归母净利润分别为5.54、6. 6 9、8.16 亿元，同比分别变动+75.96%、+20.78%、+21.91%，对应2025-2027 年动态PE 分别为17.22、14.26、11 .7 0倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:41 中石科技(300684)：客户新产品新项目持续放量驱动业绩增长 看好公司长期发展】 11月4日给予中石科技(300684)买入评级。 盈利预测及投资评级： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.92/3.84/5.04 亿元，当前股价对应PE 分别为47/36/28 倍，基于公司作为行业领先热管理解决方案提供商，通过打造高可靠性的综合性解决方案，有望进一步受益于AI 浪潮演进，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险，客户拓展不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【19:41 中航机载(600372)2025年三季报点评：以“技术领先+产能扩张”双轮驱动 打造一流机载供应商】 11月4日给予中航机载(600372)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，该机构基本维持先前的预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为11.52/13.37/15.80 亿元，对应PE 分别为51/44/37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）市场竞争风险；2）科技创新风险；3）改革与业务转型风险；4）现金流风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【19:41 兴发集团(600141)季报点评：草甘膦景气回暖 磷肥海内外极差扩大增厚业绩】 11月4日给予兴发集团(600141)买入评级。 投资建议：基于前三季度业绩情况，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润分别为19.56/22.40/25.56 亿元，EPS 分别为1.77/2.03/2.32 元/股，对应PE 分别为16/14/12 倍，考虑公司作为国内重要的磷矿采选、磷肥生产、草甘膦生产重要企业，兼具周期性和成长性，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:41 兴发集团(600141)：Q3净利环比高增 草甘膦景气度提升】 11月4日给予兴发集团(600141)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:41 三一重工(600031)：Q3业绩高增长 港股上市、全球化布局深入推进】 11月4日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025 年-2027 年公司营业收入分别为901.11 亿元、1035.94 亿元和1178.04 亿元，归母净利润分别为87.43亿元、110.94 亿元和138.82 亿元，6 个月目标价30.46 元，对应2026年25 倍PE，给予“买入”评级。 风险提示：国内需求不及预期、海外拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:36 悦安新材(688786)：Q3业绩环比增长 期待新产能贡献业绩增量】 11月4日给予悦安新材(688786)买入评级。 投资建议：作为羰基铁粉龙头，公司新业务拓展、新产品在研、新工艺扩产、新产能释放，规模效应显现后业绩有望逐步兑现，该机构预计25-27 年归母净利润分别为0.8/1.3/1.6 亿元，对应当前股价PE 53/33/26 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；新项目建设风险不及预期风险；原材料波动风险；工艺技术创新风险；新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持-A评级。 【19:36 山东玻纤(605006)：Q3归母净利减亏 期待公司业绩底部向上】 11月4日给予山东玻纤(605006)买入评级。 风险提示：需求不及预期、公司新产能投放节奏不及预期、玻纤原材料成本上涨等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:36 欧派家居(603833)：行业仍处探底阶段 利润率高基数下略有承压】 11月4日给予欧派家居(603833)买入评级。 投资建议：短期看，定制行业仍处于探底过程；中长期看，公司大家居战略深化，零售大家居模式成长空间充足。根据三季报业绩下调盈利预测，该机构预期公司2025-2027年归母净利润为24.3、26.5、28.6 亿元，前值为27.2、29.1、31.5 亿元，对应PE13、12、11X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:36 东方铁塔(002545)：25年前三季度归母净利润8.28亿元 同比增长77.57%】 11月4日给予东方铁塔(002545)买入评级。 投资建议：东方铁塔作为钾肥领先厂商，短期受益钾肥价格上涨；中长期受益新产能将释放增量以及磷矿资源开发。该机构预计公司25-27 年归母净利为12.68/14.46/17.19 亿元，对应PE 为17.1/15.0/12.6x，考虑公司主业景气度有望向上，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅下跌、产能投产不及预期、海外政策变化风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次增持评级。 【19:36 多氟多(002407)2025年三季报点评：25Q3归母净利润同比大幅增长 看好六氟行业景气复苏】 11月4日给予多氟多(002407)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于25 年上半年六氟磷酸锂价格仍处低位，且短期内暂无六氟磷酸锂新增产能放量，该机构下调公司25-27 年盈利预测。预计25-27年公司归母净利润分别为1.47（下调47.4%）/2.33（下调30.5%）/2.66（下调40.3%）亿元。公司为国内六氟磷酸锂行业龙头，且在电池材料、半导体材料和新能源电池领域均有产能规划，将为公司长期成长提供充足动力，维持公司“买入”评级。 风险提示：产能建设风险，下游需求不及预期，产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:36 中国建筑(601668)2025年三季报点评：Q3盈利承压 境外收入、细分领域订单表现亮眼】 11月4日给予中国建筑(601668)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为全球工程承包商龙头，持续着力提升经营质量，保持长期稳定的分红政策，2025 年每股派息将保持平稳。考虑到公司Q3 业绩受到传统基建投资增速放缓，房地产市场持续调整等因素而承压，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测至461/473/487 亿元（前值为510/518/526 亿元），对应PE 为4.9/4.7/4.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：房地产行业景气下行超预期、基建投资增速不及预期、海外业务开拓不及预期、国企改革推进不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次（买入”评级。 【19:36 新奥股份(600803)2025年三季报点评：天然气销量持续增长 舟山接收站高效运营】 11月4日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到海外地缘政治因素或将导致公司平台交易气高价差逐步收窄，因此该机构下调公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为50.32（下调7%）/56.78（下调9%）/64.44（下调7%）亿元，折合EPS 分别为1.62/1.83/2.08 元。天然气需求稳步增长，公司合理统筹国内、国际两个资源池，支撑天然气业务规模增长，高分红保障股东利益，因此维持公司“买入”评级。 风险提示：天然气价格大幅波动风险、天然气需求下滑风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级。 【19:26 航材股份(688563)：前三季度营收利润双承压 钛合金高温合金项目积极推进】 11月4日给予航材股份(688563)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【19:26 运机集团(001288)：2025Q3利润端增长亮眼 海外市场拓展顺利】 11月4日给予运机集团(001288)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.4、3.8、5.0亿元，对应当前股价PE 为29、18、14 倍，未来三年归母净利润复合增长率47%，维持“买入”评级。 风险提示：智能化业务拓展不及预期、原材料价格波动、汇率变动等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“买入”投资评级。 中财网
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