[公告]华新水泥：2012年公司债券（第一期）票面利率公告
股票简称：华新水泥、华新 B股股票代码：600801、900933 公告编号：临 2012-016 华新水泥股份有限公司 2012年公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准，华新水泥股份有限公司 （以下简称“华新水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币 33.5 亿 元（含 33.5 亿元）的公司债券，其中华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）的发行规模为 20 亿元。 根据《华新水泥股份有限公司 2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券包 括 5年期附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和 7年期附第 5年 末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。5年期品种票面利率询价 区间为 5.35%-5.75%，7年期品种票面利率询价区间为 5.65%-6.05%，票面利率由发行人 和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。 2012年 5月 16日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向 机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主 承销商）协商一致，最终确定本期公司债券 5年期品种票面利率为 5.35%，7年期品种 票面利率为 5.65%。 发行人将按上述票面利率于 2012年 5月 17日面向公众投资者网上公开发行，本期 债券 5年期品种网上发行代码为“751997”，简称为 “12华新 01”，7年期品种网上发行 代码为“751998”，简称为“12华新 02”，于 2012年 5月 17日－5月 21日面向机构投 资者网下发行，具体认购方法请参见 2012年 5月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》上的《华新水泥股份有限公司 2012年公司债券（第一期）发行 公告》。 特此公告。 发行人：华新水泥股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2012年 5月 17日 中财网
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