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【18:39 东方电缆(603606)：持续斩获优质订单 海风行业开工复苏在即】 11月6日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构根据三季报，调整盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润分别为10.35/15.87/21.04 亿元，同比增长22.9%/53.3%/32.5%，对应2023 年11 月3 日收盘价PE 分别为30.5/19.9/15.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海上风电装机量不及预期；原材料价格大幅波动；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:39 通宝能源(600780)：23Q3电价走低致业绩承压 出资投建新能源基地吹响转型冲锋号】 11月6日给予通宝能源(600780)买入评级。 盈利预测：维持公司“买入”评级。该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入112.22/125.59/135.62亿元，实现归母净利润8.88/9.39/9.99亿元，对应PE 分别为12.72x/12.05x/11.33x。 风险提示：国内外宏观形势变化超出预期，公司发电、配电业务收入不及预期，煤炭投资收益变化超出预期，清洁能源产业注入进程不及预期，盈利预测和估值模型不及预期等 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:39 深度*公司*海螺水泥(600585)：Q3业绩有韧性 成本优势仍较强】 11月6日给予海螺水泥(600585)买入评级。 因为行业仍然承压，该机构下调公司全年盈利预测，但公司盈利有成本优势，故仍然维持买入评级。预计2023-2025 年公司实现营收1,294.85、1,386.74、1,441.71亿元；归母净利125.79、143.96、161.31 亿元；每股收益分别为2.37、2.72、3.04元，对应市盈率10.0、8.8、7.8 倍。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【18:39 深度*公司*五粮液(000858)：五粮液酒动销改善 3季度营收提速】 11月6日给予五粮液(000858)买入评级。 根据公司23 年3 季报情况，该机构调整此前盈利预测，预计23-25 年EPS为7.84、8.97、10.21 元/股，同比增14%、14%、14%，对应23-25 年PE分别为20.4X、17.8X、15.6X，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构66次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级。 【18:34 长光华芯(688048)：Q3营收毛利率环比修复 光通信业务未来可期】 11月6日给予长光华芯(688048)买入评级。 投资建议：考虑到宏观经济增速放缓等宏观影响，该机构下调公司盈利预测：预计2023-2025 年实现收入3.15/4.65/7.26 亿元，实现归母净利润0.19/0.70/1.95 亿元，以10 月31 日市值对应PE 分别为580/153/55 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济复苏未达预期风险；竞争加剧风险；技术创新风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级。 【18:34 润丰股份(301035)：单季度业绩持续改善 全球登记和TOC渠道建设加速】 11月6日给予润丰股份(301035)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级、1次优于大市评级。 【18:29 中船特气(688146)：业绩小幅下滑 产能扩张持续推进】 11月6日给予中船特气(688146)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2023-2025 年归母净利润分别为3.25、3.61、4.37 亿元，EPS 分别为0.61、0.68、0.83元，PE 分别为58.9X、53.1X、43.8X，维持“买入”评级。 风险提示：需求下滑风险（如果下游行业的国际贸易环境发生重大不利变化，影响了下游行业的市场需求，将会对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响公司的盈利能力）；市场竞争加剧的风险（若行业内具有相关技术和类似生产经验的企业投资或扩产导致本行业市场供给大幅增加，竞争对手之间的价格竞争将加剧）；安全生产的风险（公司的产品属于危险化学品，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险）；知识产权风险（若公司知识产权战略和管理体系未根据外部环境和公司发展战略与时俱进，商业秘密没有得到有效的保护或出现专利纠纷等情况，可能导致境外市场开发受阻或出现诉讼、新产品产业化发展不能正常开展、自身权益被竞争对手侵害等情况，进而对公司的品牌形象、竞争地位、盈利能力和正常生产经营造成不利影响）。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次”推荐“评级。 【18:29 华特气体(688268)：Q3盈利环比改善 拟在中山布局研发生产中心】 11月6日给予华特气体(688268)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2023-2025 年归母净利润分别为1.86、2.41、2.96 亿元，EPS 分别为1.54、2.00、2.45元，PE 分别为45.6X、35.2X、28.7X，维持“买入”评级。 风险提示：需求下滑风险（如果下游行业的国际贸易环境发生重大不利变化，影响了下游行业的市场需求，将会对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响公司的盈利能力）；市场竞争加剧的风险（若行业内具有相关技术和类似生产经验的企业投资或扩产导致本行业市场供给大幅增加，竞争对手之间的价格竞争将加剧）；安全生产的风险（公司的产品属于危险化学品，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险）；知识产权风险（若公司知识产权战略和管理体系未根据外部环境和公司发展战略与时俱进，商业秘密没有得到有效的保护或出现专利纠纷等情况，可能导致境外市场开发受阻或出现诉讼、新产品产业化发展不能正常开展、自身权益被竞争对手侵害等情况，进而对公司的品牌形象、竞争地位、盈利能力和正常生产经营造成不利影响）。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【18:24 喜临门(603008)：Q3收入平稳增长 自主品牌渠道持续扩张】 11月6日给予喜临门(603008)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 分别为1.37 元、1.66 元、1.98元，对应PE 分别为14 倍、12 倍、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格或大幅波动的风险、行业竞争加剧的风险、国际贸易摩擦的风险，渠道扩张不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐“评级。 【18:24 长安汽车(000625)：营收盈利双增 自主品牌加速成长】 11月6日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议：该机构预计2023-2025 年公司归母净利润为120.02/106.86/138.83 亿元，对应PE12.64/14.19/10.92x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、14次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【18:19 佰仁医疗(688198)：限位可扩张外科瓣获批 介入瓣中瓣注册受理】 11月6日给予佰仁医疗(688198)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑股权激励费用的影响，预计2023-2025 年归母净利润1.2、1.6、2.2 亿元。作为以动物源性植介入材料为平台的创新龙头，未来潜力巨大，维持“买入”评级。 风险提示：研发失败风险、汇率波动风险、市场开拓风险、贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【18:19 金山办公(688111)深度跟踪报告：AI落地路径关键四问】 11月6日给予金山办公(688111)买入评级。 风险因素：公司新品推广不及预期的风险；C 端用户付费转化过慢的风险；C 端用户客单价提升过慢的风险；信创及政企需求不及预期的风险；市场竞争日益加剧的风险；信息安全风险；生成式AI 技术及应用发展不及预期的风险。 盈利预测、估值与评级： 该机构维持公司2023-2025 年收入预测为46.69/58.66/74.96 亿元，维持归母净利润预测为12.91/15.91/20.30 亿元，对应EPS 预测为2.80/3.45/4.40 元。今年以来，生成式AI 在大语言模型加持下迎来提速发展，外部环境变化也进一步确立信创产业发展趋势，该机构选取AI/信创关键领域龙头华大九天、概伦电子、财富趋势、寒武纪作为可比公司，2024 年可比公司Wind 一致预期平均PS 为29 倍，考虑到公司作为国产办公软件领域龙头的稀缺行业地位和AI、云协作发展趋势的高确定性，给予一定的估值溢价，该机构给予公司目标市值2005 亿元（对应2024 年34 倍PS），给予目标价434 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构54次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次增持”评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【18:19 雅戈尔(600177)2023年三季报点评：服装主业延续增长 地产业务持续调整】 11月6日给予雅戈尔(600177)买入评级。 风险因素：宏观经济波动；行业周期性调整和转型升级；公司品牌老化及品牌调整升级不及预期；新品牌发展不及预期；已投项目经营波动导致公司投资收益波动等风险。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司地产业务周期性下滑，该机构下调2023-2025年EPS 预测至0.78/0.88/1.01（原预测为0.84/1.00/1.11 元）。根据分部估值法，服装业务参考行业可比公司2023 年估值（比音勒芬20xPE、九牧王22 倍PE，报喜鸟13 倍PE，wind 一致预期），给予公司服装业务2023 年15 倍PE，对应目标市值131 亿元；给予地产业务2023 年0.5 倍PB（参考万科A、保利发展、新城控股、招商蛇口2023 年平均约0.5 倍PB，wind 一致预期），对应目标市值34 亿元；投资业务维持此前成本法及权益法估值，维持目标市值287~352 亿元；综合计算并再给予公司集团化折价10%，该机构给予公司2023年目标市值407~465 亿元，保守考虑，最终给予公司2023 年目标价8.7 元。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:14 深度*公司*安井食品(603345)：3Q23营收稳步增长 盈利能力快速提升】 11月6日给予安井食品(603345)买入评级。 根据公司最新财报情况，该机构调整此前盈利预测，预计2023-2025 年EPS分别为5.36、6.50、7.81 元/股，同比分别增42.9%、21.2%、20.2%，对应PE 分别为24.0X、19.8X、16.5X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次“买入”投资评级、5次强推评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【18:14 健盛集团(603558)：降幅收窄、毛利率持续上行 预计Q4拐点将至】 11月6日给予健盛集团(603558)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：客户去库存不及预期；消费复苏不及预期；新客户放量不及预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【18:09 天味食品(603317)：业绩环比提速 期待旺季表现】 11月6日给予天味食品(603317)买入评级。 投资建议：公司持续深化优商/扶商模式，区域新品不断推出丰富产品矩阵，全年望延续增速。根据三季报，该机构略调整盈利预测，预计23-25 年营收为31.95/37.81/44.71 亿元（前值为33.04/39.98/47.98 亿元）；归母净利润为4.21/5.10/6.14 亿元（前值为4.33/5.37/6.58 亿元），对应PE 分别为37X/31X/26X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【18:09 海兴电力(603556)：业绩超预期 海外用电解决方案技术能力强劲】 11月6日给予海兴电力(603556)买入评级。 盈利预测与估值： 维持盈利预测，维持“买入”评级。看好海外电表行业扩容及需求升级的贝塔机会，同时公司优秀的技术、全球化管理能力能开发海外市场的巨大潜力。预计2023-2025 年公司归母净利润分别为8.32、9.25、10.95 亿元，对应EPS 分别为1.70、1.89、2.24 元，对应PE 分别为13、12、10 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次”买入“评级、1次强烈推荐评级。 【18:09 荣盛石化(002493)2023年三季报点评：业绩显著改善 新材料布局稳步推进】 11月6日给予荣盛石化(002493)买入评级。 风险因素：国际石油价格大幅波动；人民币贬值汇兑损失风险；安全环保生产风险；财务杠杆高位运行；产能过剩需求不足风险；项目建设进度不及预期等风险。 投资建议：公司拥有全球最大的PTA、PX 等化工品产能，依托浙石化4000 万吨炼化一体化项目加快布局下游化学新材料，瞄准新能源和高端材料领域，产品链不断丰富。随着高附加值产品比例不断提升，该机构看好公司核心竞争力持续增强。考虑到OPEC+减产、巴以冲突等事件持续推高2023 年油价，同时国内经济复苏不及预期，该机构调整公司2023/24 年EPS 预测至0.15/0.83 元(原预测为0.38/1.01 元)，新增2025 年EPS 预测0.98 元。参考同行业恒力石化、东方盛虹、万华化学、联泓新科（2024 年wind 一致预期平均PE 为17x），给予公司2024 年17xPE，对应2024 年目标价14 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次谨慎推荐评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级。 【18:04 比亚迪(002594)：Q3业绩高增 单车盈利稳步提升】 11月6日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议：该机构预计2023-2024 年公司归母净利润为333.3/432.9 亿元，对应PE 20.27/15.60x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构81次买入评级、16次增持评级、9次买入-A评级、7次优于大市评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级。 【18:04 潮宏基(002345)：符合预期 展店提速 高管增持彰显信心】 11月6日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：竞争加剧、门店拓展不及预期、金价波动、消费疲软。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次增持评级、2次强烈推荐评级、2次“推荐“评级、2次中性评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 中财网
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